Uživatelská dokumentace Shipardu

Jak se v Shipardu dělají věci. Návody, ne popis vnitřností — technické specifikace jsou v docs/.

Shipard je ve stavu alfa, takže dokumentace vzniká postupně: nejdřív zpracování došlé pošty a přijaté faktury, tedy to, co teď zkoušejí testeři. Co chybí, se dozvíš na podpora@shipard.cz — a není hloupá otázka.

Tyhle stránky slouží dvěma čtenářům: tobě a vestavěnému AI asistentovi (Chat v aplikaci). Když se zeptáš jeho, odpovídá z téhož textu.

Poprvé tady? Jak si říct o přístup, co si vyzkoušet a jak nahlásit chybu je v TESTERS.md.

Obsah

Základy

Stránka	Co v ní najdeš
Co Shipard dnes neumí	Poctivý seznam chybějících funkcí a míst, kde ještě nemusí souhlasit čísla.
Co Shipard umí	Úplný přehled agend, které v aplikaci jsou — a u kterých z nich už je napsaný návod.
Instalace aplikace na telefon nebo počítač	Jak si Shipard přidat na plochu telefonu nebo nainstalovat jako aplikaci do počítače — a co to znamená.
Informace o zdroji dat	Kde zjistíš název a IČO vlastní firmy, adresu pro příjem pošty, plátcovství DPH, ID zdroje dat a kolik místa zabírají data a přílohy.
První nastavení zdroje dat	Jak čerstvý zdroj dat nastavit přes kartu Dokončit nastavení — vlastní firma, DPH, bankovní účet, účtová osnova, fiskální rok a domácí měna.
Slovníček	Co která věc v Shipardu znamená a jak se jmenuje v rozhraní.
Začínáme	Co dělat po prvním přihlášení — dokončit nastavení, dostat do Shipardu první fakturu a zorientovat se v levém panelu.

Osoby

Stránka	Co v ní najdeš
Založení osoby	Jak přidat dodavatele nebo odběratele — natažením české firmy z registru podle IČO, nebo ručně.

Položky

Stránka	Co v ní najdeš
Obsahové štítky a karta Nová kategorie	Jak AI třídí náklady z faktur do kategorií, co s kartou Nová kategorie na Dashboardu a kde spravovat štítky a pravidla dodavatelů.
Založení položky	Jak přidat položku do katalogu, co je povinné, co Shipard doplní sám a co na položce vědomě není.

Došlá pošta

Stránka	Co v ní najdeš
Když AI přečte fakturu špatně	Kde se která chyba opravuje, kdy návrh spíš zamítnout a co z chyby nahlásit.
Kontrola vytěženého dokladu	Jak porovnat návrh dokladu s originálem faktury, co kontrolovat první a kdy návrh zamítnout.
Příjem pošty	Jak dostat fakturu do Shipardu, co se s ní pak děje a jak si poradit s poštou, která faktura není.

Faktury přijaté

Stránka	Co v ní najdeš
Dokončení dokladu	Co se děje po Vystavit koncept — od Konceptu přes Potvrzeno k V pořádku a co se tím spustí.
Oprava dokladu	Jak opravit nebo zrušit přijatou fakturu, která už je ve stavu V pořádku, a čemu se přitom vyhnout.

Faktury vydané

Stránka	Co v ní najdeš
Vystavení faktury	Jak vystavit fakturu odběrateli — od Přidat po V pořádku — a proč ji z Shipardu zatím nedostaneš na papír.

Pokladna

Stránka	Co v ní najdeš
Platba kartou, přes bránu a dobírkou	Jak nastavit platební terminál, platební bránu a způsob dopravy s protistranou, aby prodej kartou, přes bránu nebo na dobírku vytvořil pohledávku za tím, kdo ti peníze skutečně pošle.
Pokladní doklad	Jak zapsat příjem nebo výdej hotovosti či platbu kartou na pokladně — včetně úhrady faktury — a co k tomu musí být nastavené.
Prodejka	Jak zapsat prodej za hotové, kartou, přes bránu nebo na dobírku na pokladně bez faktury a jak udělat vratku.

Účtárna

Stránka	Co v ní najdeš
Podání DPH	Jak z živého výpočtu udělat podání, vyrobit soubor pro daňový portál a mít trvalý záznam toho, co jsi za období odevzdal.
Živé výstupy DPH	Jak si přečíst živé přiznání k DPH, kontrolní hlášení a souhrnné hlášení za zvolené období a co znamenají upozornění pod tabulkou.
Když se doklad nezaúčtuje	Co znamenají hlášky u chyby účtování, kde se která spravuje a proč doklad nemusíš rozebírat.
Uzamčení období	Jak po podání DPH uzamknout tvrzení nebo celý fiskální měsíc, co zámek zastaví, jak vypadá zamčený doklad a jak zámek zase sundat.

Když něco nejde

Podívej se do Co Shipard dnes neumí — možná to zatím fakt nejde a není to tvoje chyba.
Zkus se zeptat asistenta v Chatu.
Napiš na podpora@shipard.cz, nebo založ hlášení na GitHubu (pozor, hlášení jsou veřejná — pravidla jsou v TESTERS.md).

← README.md · Pro testery · Technická dokumentace