Uživatelská dokumentace Shipardu

Jak se v Shipardu dělají věci. Návody, ne popis vnitřností — technické specifikace jsou v docs/.

Shipard je ve stavu alfa, takže dokumentace vzniká postupně: nejdřív zpracování došlé pošty a přijaté faktury, tedy to, co teď zkoušejí testeři. Co chybí, se dozvíš na podpora@shipard.cz — a není hloupá otázka.

Tyhle stránky slouží dvěma čtenářům: tobě a vestavěnému AI asistentovi (Chat v aplikaci). Když se zeptáš jeho, odpovídá z téhož textu.

Poprvé tady? Jak si říct o přístup, co si vyzkoušet a jak nahlásit chybu je v TESTERS.md.

Obsah

Základy

Stránka	Co v ní najdeš
Co Shipard dnes neumí	Poctivý seznam chybějících funkcí a míst, kde ještě nemusí souhlasit čísla.
Co Shipard umí	Úplný přehled agend, které v aplikaci jsou — a u kterých z nich už je napsaný návod.
Instalace aplikace na telefon nebo počítač	Jak si Shipard přidat na plochu telefonu nebo nainstalovat jako aplikaci do počítače — a co to znamená.
Informace o zdroji dat	Kde zjistíš název a IČO vlastní firmy, adresu pro příjem pošty, plátcovství DPH, ID zdroje dat a kolik místa zabírají data a přílohy.
První nastavení zdroje dat	Jak čerstvý zdroj dat nastavit přes kartu Dokončit nastavení — vlastní firma, DPH, bankovní účet, účtová osnova, fiskální rok a domácí měna.
Slovníček	Co která věc v Shipardu znamená a jak se jmenuje v rozhraní.
Začínáme	Co dělat po prvním přihlášení — dokončit nastavení, dostat do Shipardu první fakturu a zorientovat se v levém panelu.

Osoby

Stránka	Co v ní najdeš
Kontakty a účely odesílání	Jak u odběratele nastavit, na které e-maily chodí faktury — kontakty osoby a jejich účely odesílání.
Založení osoby	Jak přidat dodavatele nebo odběratele — natažením české firmy z registru podle IČO, nebo ručně.

Položky

Stránka	Co v ní najdeš
Obsahové štítky a položky k založení	Jak AI třídí náklady z faktur do kategorií, co s kartami v sekci Položky k založení na Dashboardu a kde spravovat štítky a pravidla dodavatelů.
Založení položky	Jak přidat položku do katalogu, co je povinné, co Shipard doplní sám a co na položce vědomě není.

Pošta

Stránka	Co v ní najdeš
Když AI přečte fakturu špatně	Kde se která chyba opravuje, kdy návrh spíš zamítnout a co z chyby nahlásit.
Kontrola vytěženého dokladu	Jak porovnat návrh dokladu s originálem faktury, co kontrolovat první a kdy návrh zamítnout.
Odeslaná pošta	Kde najdeš všechno, co z Shipardu odešlo e-mailem — komu, kdy, s jakými přílohami a jak odeslání dopadlo; jak zprávu odeslat znovu, archivovat nebo smazat.
Příjem pošty	Jak dostat fakturu do Shipardu, co se s ní pak děje a jak si poradit s poštou, ve které není doklad ani dokument.

Faktury přijaté

Stránka	Co v ní najdeš
Dokončení dokladu	Co se děje po Vystavit koncept — od Konceptu k V pořádku a co se tím spustí.
Oprava dokladu	Jak opravit nebo zrušit přijatou fakturu, která už je ve stavu V pořádku, a čemu se přitom vyhnout.
Zálohová faktura přijatá	Jak zadat výzvu dodavatele k platbě předem, proč není daňovým dokladem, co se stane po zaplacení a jak zálohu odečíst na konečné faktuře.

Faktury vydané

Stránka	Co v ní najdeš
Z jaké adresy faktury odcházejí	Jak nastavit adresu a jméno odesílatele e-mailů s doklady — výchozí adresu zdroje dat a jinou adresu pro doklady jedné číselné řady.
Odeslání faktury e-mailem	Jak fakturu, zálohovou fakturu, pokladní doklad nebo prodejku poslat odběrateli e-mailem přímo z Shipardu — komu odejde, co je v příloze a co dělat, když odběratel nahlásí jinou adresu.
Texty na tiscích	Jak na faktury a další doklady přidat vlastní text — oznámení na pár dní nebo trvalý text na konci dokladu — a jak si přepsat předmět a text e-mailu, kterým doklad odchází.
Tisk faktury	Jak z hotové faktury nebo zálohové faktury dostat PDF — náhled, stažení, co na dokladu je, tisk stornovaného dokladu a proč se koncept netiskne.
Vystavení faktury	Jak vystavit fakturu odběrateli — od Přidat po V pořádku.
Kdo doklad vystavil	Kde se bere jméno u „Vystavil“ v zápatí dokladu, jak ho na dokladu změnit nebo vynechat a čí jméno ponesou doklady vystavené bez přihlášeného uživatele.
Vzhled tištěných dokladů	Jak dát fakturám a dalším tištěným dokladům firemní barvu v hlavičce a přesunout logo vlevo nebo vpravo — jedno nastavení pro všechny tisky.
Zálohová faktura	Kdy vystavit zálohovou fakturu (proformu) místo faktury, proč není daňovým dokladem a jak ji vystavit — od Přidat po V pořádku.

Pokladna

Stránka	Co v ní najdeš
Platba kartou, přes bránu a dobírkou	Jak nastavit platební terminál, platební bránu a způsob dopravy s protistranou, aby prodej kartou, přes bránu nebo na dobírku vytvořil pohledávku za tím, kdo ti peníze skutečně pošle.
Pokladní doklad	Jak zapsat příjem nebo výdej hotovosti či platbu kartou na pokladně — včetně úhrady faktury —, jak doklad vytisknout a co k tomu musí být nastavené.
Prodejka	Jak zapsat prodej za hotové, kartou, přes bránu nebo na dobírku na pokladně bez faktury, jak udělat vratku a jak prodejku vytisknout.

Zakázky

Stránka	Co v ní najdeš
Nastavení zakázek	Kde založíš druhy zakázek s typem a číselné řady zakázek, jak napsat vzorec čísla zakázky a co se po založení už nedá změnit.
Periodická fakturace	Jak nastavit periodické zakázce fakturační předpis (druh, zakázka, řádky s platností), kdy a jak vznikají koncepty faktur, co s nimi udělat a jak období přegenerovat, obnovit nebo dovystavit.
Zakázka na dokladech	Jak zapnout pole Zakázka na fakturách, pokladních a účetních dokladech, kdy ji dát na hlavičku a kdy jen na řádek, a kde pak zakázku najdeš v účetním deníku.
Zakázky	Jak založit zakázku, co znamenají čtyři typy zakázek, jak zakázka dostane číslo, jak funguje nadřazená zakázka a podzakázky a jak zakázku ukončit nebo zrušit.

Majetek

Stránka	Co v ní najdeš
Evidence majetku	Jak založit kartu majetku, kdy je věc drobný a kdy dlouhodobý majetek, co je cizí majetek, jak karta dostane inventární číslo a jak majetek vyřadit.
Majetek na dokladech	Jak přiřadit fakturu, pokladní nebo účetní doklad ke kartě majetku, jak z řádku pořízení rovnou založit kartu a kde na kartě uvidíš pořízení, náklady a výnosy.
Nastavení majetku	Kde nastavíš typy majetku, skupiny typů, účetní skupiny majetku a prefixy inventárních čísel — a co z toho karta majetku přebírá.
Odpisy majetku	Jak na kartě nastavit daňové a účetní odpisy, zařadit majetek, zadat technické zhodnocení nebo snížení hodnoty, přerušit odpisy, vyřadit majetek a hromadně potvrdit odpisy za období.
Přehledy majetku	Pět přehledů majetku — sestava odpisů, přírůstky a úbytky, daňové odpisy pro přiznání, soupis majetku a kontrola evidence proti účetnímu deníku — kdy který použít a co dělat, když kontrola hlásí nesoulad.
Zaúčtování majetku	Jak účetní odpisy, zařazení, technické zhodnocení a vyřazení majetku zaúčtovat jedním účetním dokladem za období, co se kam účtuje a jak zaúčtování období zrušit.

Účtárna

Stránka	Co v ní najdeš
Podání DPH	Jak z živého výpočtu udělat podání, vyrobit soubor pro daňový portál a mít trvalý záznam toho, co jsi za období odevzdal.
Živé výstupy DPH	Jak si přečíst živé přiznání k DPH, kontrolní hlášení a souhrnné hlášení za zvolené období a co znamenají upozornění pod tabulkou.
Export reportu do Excelu nebo CSV	Jak stáhnout hlavní knihu, výsledovku, rozvahu nebo výstup DPH jako sešit pro Excel nebo jako CSV a co ve staženém souboru najdeš.
Když se doklad nezaúčtuje	Co znamenají hlášky u chyby účtování, kde se která spravuje a proč doklad nemusíš rozebírat.
Střediska	Jak založit číselník středisek, zapnout středisko na dokladech, dát ho na hlavičku nebo jen na řádek a najít zápisy střediska v účetním deníku a na Kontaci.
Tisk kontace	Jak k dokladu vytisknout Kontaci — PDF s účetními zápisy, kterými je doklad zaúčtovaný — a co na ní je.
Uzamčení období	Jak po podání DPH uzamknout tvrzení nebo celý fiskální měsíc, co zámek zastaví, jak vypadá zamčený doklad a jak zámek zase sundat.

Když něco nejde

Podívej se do Co Shipard dnes neumí — možná to zatím fakt nejde a není to tvoje chyba.
Zkus se zeptat asistenta v Chatu.
Napiš na podpora@shipard.cz, nebo založ hlášení na GitHubu (pozor, hlášení jsou veřejná — pravidla jsou v TESTERS.md).

← README.md · Pro testery · Technická dokumentace