Co Shipard umí

Všechno v téhle tabulce v aplikaci existuje a používá se. Sloupec Návod říká jen to, jestli je k tomu napsaný postup — „návod není" neznamená „nejde to". Dokumentace vzniká postupně, aplikace je dál.

Tabulka pokrývá všechny agendy z levého menu — žádná v ní nechybí. Nejbližší chybějící věci a místa, kde ještě nemusí souhlasit čísla, jsou v Co Shipard dnes neumí.

Nad sekcemi

Položky, které jsou v menu samostatně, nad ostatními sekcemi.

Agenda	Co s ní uděláš	Návod
Dashboard	Domovská obrazovka. Ukazuje, co je právě potřeba udělat — nová pošta k vyřízení, upozornění z kontrol, rozdělané doklady. Většina práce začíná tady	Začínáme · První nastavení zdroje dat · Instalace aplikace
Chat	Vestavěný AI asistent. Odpovídá na otázky o tvých datech i na to, jak se v Shipardu co dělá. Jen čte — nic nezaloží ani nezmění	—
Došlá pošta	Faktury a dokumenty, které přišly na tvou adresu pro příjem pošty. AI zprávu přečte celou a připraví z ní nejvýše jeden návrh — doklad, nebo dokument do Spisovny; co našla navíc, ukáže jako poznámku	Příjem pošty · Kontrola vytěženého dokladu · Když AI přečte fakturu špatně
Odeslaná pošta	Zprávy, které z Shipardu odešly e-mailem — dnes doklady poslané odběratelům. U každé je příjemce, text, přílohy a stav odeslání (Odesláno, Ve frontě, Neodesláno); zprávu jde odeslat znovu, archivovat a smazat, upravit ne. Zprávy vznikají jen odesláním dokladu — samostatný e-mail napsat nejde. Zprávy jednoho dokladu jsou i v jeho detailu	Odeslaná pošta
Spisovna	Evidence dokumentů, které nejsou doklady — smlouvy, pojistky, revize. Řadí se do Šanonů. AI je pozná v došlé poště a nabídne je na Dashboardu k zařazení stejně jako faktury; záznam zařazený z pošty dostane všechny přílohy zprávy. Zprávu zařadíš i ručně tlačítkem Zařadit do Spisovny. U dokumentů s platností Shipard hlídá datum Platí do a včas upozorní	—
Úkoly	Úkoly si můžeš zakládat a evidovat. Nikde jinde se dnes neobjevují — na Dashboard nechodí a žádná další agenda s nimi nepracuje	—

Základní

Agenda	Co s ní uděláš	Návod
Osoby	Dodavatelé, odběratelé i fyzické osoby v jedné evidenci. Firmu si doplníš z veřejného registru podle IČO. Ke každé osobě vedeš kontakty, adresy a bankovní spojení; u kontaktu určíš, co se na jeho e-mail posílá	Založení osoby · Kontakty a účely odesílání
Položky	Co se na dokladech fakturuje — jeden řádek dokladu je položka. U položky se drží i to, čím se účtuje (druhy položek a měrné jednotky se nastavují v Nastavení)	Založení položky · Obsahové štítky

Nákup a Prodej

Agenda	Co s ní uděláš	Návod
Faktury přijaté	Doklad od dodavatele. Vznikne z došlé pošty nebo ho zadáš ručně, projde stavy Koncept → V pořádku, zaúčtuje se a objeví se v saldokontu	Dokončení dokladu · Oprava dokladu
Zálohové faktury přijaté	Výzva dodavatele k platbě předem — kolik a kam máš zaplatit. Není to daňový doklad: DPH je na ní jen orientačně, nemá DUZP a do přiznání DPH nevstupuje. Zadáš ji ručně, po zaúčtování ji vidíš v saldokontu ve skupině Zálohové faktury přijaté; platba z banky nebo z pokladny ji uzavře a založí poskytnutou zálohu, kterou odečteš na konečné faktuře	Zálohová faktura přijatá
Faktury vydané	Doklad pro odběratele. Vystavíš ho ručně, dostane číslo z číselné řady (řady se zakládají v Nastavení), spočítá se rekapitulace DPH, zaúčtuje se a jde do saldokonta. Hotovou fakturu si stáhneš jako PDF tlačítkem Tisk, nebo ji tlačítkem Odeslat pošleš odběrateli e-mailem — po jedné, hromadné odesílání zatím není	Vystavení faktury · Tisk faktury · Kdo doklad vystavil · Vzhled tištěných dokladů · Texty na tiscích · Odeslání faktury e-mailem · Z jaké adresy faktury odcházejí
Zálohové faktury vydané	Výzva k platbě předem pro odběratele — kolik a kam má zaplatit. Není to daňový doklad: DPH je na ní jen orientačně, nemá DUZP a do přiznání DPH ani hlášení nevstupuje. Vystavíš ji ručně, dostane číslo z vlastní číselné řady, povinný je náš bankovní účet. PDF pro odběratele si stáhneš tlačítkem Tisk, e-mailem ji pošleš tlačítkem Odeslat	Zálohová faktura · Tisk faktury · Odeslání faktury e-mailem
Prodejky	Prodej za hotové, kartou, přes platební bránu nebo na dobírku na pokladně bez faktury. Patří vždy jedné pokladně (záložky dole pod seznamem), partner je nepovinný, vratka je záporný řádek. Hotovost se zaúčtuje na pokladnu, karta, brána a dobírka jako pohledávka za plátcem (terminál, brána, dopravce — nastavují se v Nastavení → Účetnictví) a DPH jde do přiznání. Prodejku si stáhneš jako PDF (A4) tlačítkem Tisk; účtenku z pokladní tiskárny nevytiskneš	Prodejka · Platba kartou, přes bránu a dobírkou

Zakázky

Agenda	Co s ní uděláš	Návod
Zakázky	Evidence zakázek čtyř typů — Periodická (smlouva pro budoucí periodickou fakturaci), Externí jednorázová (projekt pro zákazníka), Interní průběžná (režie) a Interní jednorázová (vnitřní úkol, zákazníka přebírá z nadřazené). Typ dává druh zakázky, zakázka vzniká v číselné řadě druhu (záložky dole) a při V pořádku dostane číslo podle vzorce řady; jednorázové zakázky mohou mít Nadřazenou zakázku. Hotovou zakázku Ukončíš, nerealizovanou Zrušíš (obě v archivu), přílohy má na záložce Přílohy. Se zapnutým Zakázka na dokladech (Nastavení → Účetnictví → Dimenze na dokladech) má pole Zakázka hlavička i řádky faktur, pokladních a účetních dokladů; detail zakázky má záložku Deník s obraty po letech a zápisy účetního deníku, účetní deník filtr a sloupec Zakázka. Periodická zakázka nese fakturační předpis (výchozí hodnoty na druhu, přepisy a řádky s platností na zakázce, `{období}` v textu, pevný VS) a noční běh z ní za každé splatné období vystaví koncept faktury nebo zálohové faktury vydané; záložka Fakturace ukazuje období, Vystavit dlužná období, Přegenerovat a Obnovit, Dashboard kartu konceptů ke kontrole. Cena, předmět dodávky a vyhodnocení projektu zatím nejsou	Zakázky · Periodická fakturace · Nastavení zakázek · Zakázka na dokladech

Majetek

Agenda	Co s ní uděláš	Návod
Majetek	Karty majetku — drobný (evidovaný) i dlouhodobý hmotný, nehmotný a neodepisovaný. Karta nese typ, druh, účetní skupinu, cizí majetek s vlastníkem; inventární číslo dostane při potvrzení. Drobný majetek vyřadíš přes Ukončit platnost s datem vyřazení. Dlouhodobý majetek se z karty odepisuje: daňové (rovnoměrné, zrychlené, mimořádné, časové) i účetní odpisy, zařazení, technické zhodnocení, snížení hodnoty, přerušení, vyřazení s polovinou odpisu, počáteční stav při přechodu z jiného systému, plán na kartě a hromadné Odpisy za období. Účetní odpisy, zařazení, technické zhodnocení a vyřazení se zaúčtují jedním účetním dokladem za období (účty z účetní skupiny karty); účetní deník jde filtrovat podle karty majetku. Kartu jde přiřadit dokladu: řádek pořízení na přijaté faktuře ji nese (a jde z něj rovnou založit), karta ukazuje Pořízení a Zařadit se z něj předvyplní; se zapnutým Majetek na dokladech (Nastavení → Účetnictví → Dimenze na dokladech) má pole Majetek hlavička i řádky faktur, pokladních a účetních dokladů a karta záložku Náklady a výnosy. Ve skupině Reporty je pět přehledů (sestava odpisů, přírůstky a úbytky, daňové odpisy pro DPPO, soupis majetku, kontrola evidence proti deníku) s exportem do Excelu; na nesoulad evidence s deníkem upozorní Dashboard i karta	Evidence majetku · Odpisy majetku · Zaúčtování majetku · Majetek na dokladech · Přehledy majetku · Nastavení majetku

Účtárna

Agenda	Co s ní uděláš	Návod
Účetní doklady	Ruční účetní zápis pro to, co není faktura. Řádky zadáváš sám na stranu MD nebo DAL s účtem, partner je nepovinný, DPH se tu neřeší. Při přechodu do V pořádku Shipard kontroluje, že je doklad vyrovnaný — součet MD musí odpovídat součtu DAL. Hlavička i řádky mohou nést Středisko, zapíná se v Nastavení → Účetnictví → Dimenze na dokladech	Střediska
Pokladní doklady	Příjem nebo výdej hotovosti a platby kartou na jedné pokladně — prodej za hotové, nákup za hotové, úhrada faktury hotově. Směr Příjem / Výdej vybíráš na dokladu, pokladna je daná záložkou seznamu. Pokladnu založíš v Nastavení → Účetnictví → Pokladny, terminál k ní v Platební terminály a brány. Hotový doklad si stáhneš jako PDF tlačítkem Tisk. Pokladní kniha zatím není	Pokladní doklad · Platba kartou, přes bránu a dobírkou
Účetní deník	Účetní zápisy, které vznikly z dokladů a z bankovních transakcí. Účty nezadáváš, skládají se automaticky. Otevře se s filtrem Fiskální rok nastaveným na aktuální rok, — vše — ukáže všechny roky. Zápisy jednoho dokladu vytiskneš z jeho detailu jako Kontaci. Se zapnutým Středisko na dokladech má deník filtr a sloupec Středisko, s Majetek na dokladech sloupec Majetek	Když se doklad nezaúčtuje · Tisk kontace · Střediska
Účtový rozvrh	Účty, na které se účtuje. Zakládá se z předpřipravené šablony — zvlášť pro podnikatele a zvlášť pro neziskové organizace — a můžeš ho doplňovat i účty vyřazovat	—
Bankovní výpisy	Naimportuješ výpis z banky. Podporované formáty jsou CAMT, GPC a FIO; jiný formát Shipard zatím nepřečte	—
Bankovní transakce	Jednotlivé pohyby z výpisů. Podle nich se páruje úhrada s fakturou; platbu, ke které se faktura nenašla, Shipard odloží na clearing účet	—
Saldokonto	Kdo komu kolik dluží, po partnerech. Každý řádek je jeden případ — faktura a její úhrady se stejným variabilním symbolem v jednom účetním období — se zůstatkem a splatností; dluhy po splatnosti jsou zvýrazněné. Seznam se otevře s filtrem Období nastaveným na aktuální rok; volba — vše — ukáže všechna období. Filtr Typ odděluje dluhy, přeplatky a platby bez faktury, Včetně uzavřených ukáže i vyrovnané případy. Tlačítko Pohyby případu otevře jednotlivé předpisy a úhrady případu v jeho období. Vratku přeplatku nebo platby bez faktury z bankovního výpisu Shipard spáruje sám a případ uzavře	—
Saldo pohyby	Jednotlivé předpisy a úhrady saldokonta, po partnerech, se zůstatkem případu, do kterého patří. Pohyb z bankovního výpisu je označený jako Příjem nebo Výdaj; záloha přijatá nebo zaplacená z výpisu je v saldokontu záloh předpis. Stejný filtr Období s výchozím aktuálním rokem	—
Hlavní kniha	Report ve skupině Reporty: účty s počátečním stavem, obraty MD/D a konečným zůstatkem za zvolené období. Období vybíráš v mřížce měsíc / čtvrtletí / pololetí / rok, detail analyticky nebo synteticky. Tlačítkem Export ho stáhneš jako Excel nebo CSV	Export reportu do Excelu nebo CSV
Výsledovka	Report ve skupině Reporty: výnosy a náklady za období a od počátku roku, dole výsledek hospodaření. Umí zobrazení v tisících. Tlačítkem Export ho stáhneš jako Excel nebo CSV	Export reportu do Excelu nebo CSV
Rozvaha	Report ve skupině Reporty: aktiva a pasiva k počátku a konci období. Když aktiva nesedí na pasiva, report to červeně ohlásí pod tabulkou. Tlačítkem Export ho stáhneš jako Excel nebo CSV	Export reportu do Excelu nebo CSV
Přiznání k DPH — živě	Report ve skupině Reporty: řádky přiznání spočítané z dokladů za zvolené období DPH, dole vlastní daň nebo nadměrný odpočet. Krácený odpočet násobí koeficientem roku (zadává se v Nastavení → Účetnictví → Koeficienty odpočtu DPH). Kontroluje se proti účetnímu deníku	Živé výstupy DPH
Kontrolní hlášení — živě	Report ve skupině Reporty: sekce A1–B3 s doklady nad 10 000 Kč jednotlivě a menšími v souhrnu. Chybějící DIČ nebo číslo dokladu dodavatele ohlásí pod tabulkou	Živé výstupy DPH
Souhrnné hlášení — živě	Report ve skupině Reporty: dodání zboží a služeb do EU sečtená po odběratelích s počtem plnění a hodnotou	Živé výstupy DPH
Daňová tvrzení	Seznam v sekci Účtárna: období přiznání, kontrolního a souhrnného hlášení per registrace DPH, s rozsahem dat. Doklady se do nich zařazují při uložení, chybějící tvrzení vznikne jako Koncept. Po podání jde tvrzení uzamknout — doklady s DPH za období pak nejde měnit; zamknout jde i celý fiskální měsíc	Živé výstupy DPH · Uzamčení období
Podání DPH	Seznam v sekci Účtárna: trvalý záznam toho, co bylo za období odevzdáno — řádné, opravné, dodatečné i následné podání, podané hodnoty vedle přesných a rozdíly proti předchozímu podání po dokladech. Vyrobí i soubor pro daňový portál (XML) a PDF opis; odesíláš ho ty	Podání DPH

Systém

Agenda	Co s ní uděláš	Návod
Upozornění	Nesrovnalosti, které našly automatické kontroly — chyba účtování, doklad dlouho v opravě, blížící se expirace dokumentu ze Spisovny. Na Dashboardu se objevují jako karty v sekci Upozornění	—

Souvisí

Co Shipard dnes neumí — chybějící funkce a místa, kde ještě nemusí souhlasit čísla
Slovníček — jak se která věc v aplikaci jmenuje
Informace o zdroji dat — název firmy, ID zdroje dat, plátcovství DPH a velikost dat na jednom místě v Nastavení aplikace
Pro testery — jak si říct o přístup a jak nahlásit chybu