Začínáme
Právě ses poprvé přihlásil a koukáš na prázdný zdroj dat. Tahle stránka říká, co udělat nejdřív a kde co hledat.
Kdy to potřebuješ
- Máš čerstvý zdroj dat a nevíš, čím začít.
- Vrátil ses po delší době a chceš si připomenout, jak je aplikace poskládaná.
Postup
- Po přihlášení jsi na Dashboardu — domovské obrazovce, která ukazuje, co je právě potřeba udělat: nová pošta ke zpracování, upozornění, rozdělané doklady. Na čerstvém zdroji dat je skoro prázdný, to je v pořádku.
- Dokonči nastavení. Na Dashboardu svítí karta Dokončit nastavení — projdi ji podle stránky První nastavení zdroje dat. Minimálně načti vlastní firmu z registru; bez ní nedokončíš žádný doklad.
- Dostaň do Shipardu první přijatou fakturu. Buď ji nahraj — tlačítko Nahrát na Dashboardu, nebo PDF přetáhni myší na plochu Dashboardu — nebo ji přepošli e-mailem. Jak zjistíš adresu pro příjem pošty a co se s fakturou pak děje, popisuje Příjem pošty.
- Zkontroluj, co AI vytáhla, a vytvoř z návrhu doklad. Faktura se objeví v Došlé poště a Dashboard nabídne kartu s návrhem dokladu. Porovnej návrh s originálem podle stránky Kontrola vytěženého dokladu a doveď doklad do stavu V pořádku podle stránky Dokončení dokladu.
- Podívej se na hotovou fakturu v sekci Nákup → Faktury přijaté — přímo na dokladu uvidíš i to, jak se zaúčtoval. Účty nezadáváš, skládají se automaticky.
- Vystav první vydanou fakturu podle stránky Vystavení faktury — uvidíš, jak se v Shipardu vyplňují doklady ručně.
Orientace v levém panelu:
| Kde | Co tam je |
|---|---|
| Došlá pošta | E-maily a nahrané soubory, které do systému přišly, a co z nich AI vytáhla |
| Nákup | Faktury přijaté |
| Prodej | Faktury vydané |
| Účtárna | Účetní deník, saldokonta, bankovní transakce |
| Základní | Osoby (dodavatelé a odběratelé), položky, Spisovna |
Na co narazíš
- Shipard je v alfě. Hlavní věci fungují, ale narazíš na chyby a nedodělaná místa — co zatím nejde, říká poctivě Co Shipard dnes neumí.
- Nemůžeš nic rozbít. Klikej na cokoli, co tě zaujme; doklady jdou opravit i zrušit.
- Když nevíš, jak se něco jmenuje, pomůže Slovníček — a na cokoli se můžeš zeptat asistenta v Chatu.
Souvisí
- První nastavení zdroje dat — karta Dokončit nastavení krok za krokem
- Co Shipard umí — přehled agend v aplikaci
- Příjem pošty — jak dostat fakturu do Shipardu
- Kontrola vytěženého dokladu — porovnání návrhu s originálem
- Vystavení faktury — první vydaná faktura
- Instalace aplikace — Shipard jednou ikonou na ploše telefonu nebo počítače