alfa

Slovníček

Shipard občas používá názvy, které nejsou samozřejmé — a ty občas používáš jiné než on. Tady je oboje pohromadě: první sloupec je to, co asi řekneš, druhý to, jak se to jmenuje v aplikaci.

Slovníček roste s dokumentací. Zatím pokrývá orientaci v aplikaci, došlou poštu a přijaté faktury.

Orientace v aplikaci

Když řekneš V Shipardu Co to je
úvodní stránka, plocha, přehled Dashboard Domovská obrazovka po přihlášení. Ukazuje, co je právě potřeba udělat — nová pošta, upozornění, rozdělané doklady
seznam, tabulka, výpis Prohlížeč (v rozhraní občas i viewer) Seznamová obrazovka, třeba přehled faktur
moje firma, můj účet, prostor Datový zdroj (DS) Jedna firma nebo organizace se svými daty. Tvoje data jsou oddělená od ostatních
menu vlevo Sekce Základní, Nákup, Prodej, Majetek, Účtárna, Systém Nad nimi stojí samostatné položky Dashboard, Došlá pošta, Úkoly a Chat
dokumenty, smlouvy, přílohy k ničemu Spisovna Evidence dokumentů, které nejsou doklady — smlouvy, výpisy, úřední pošta
asistent, AI, chatbot Chat Vestavěný AI asistent. Umí se dívat do tvých dat a odpovídat na otázky. Nic za tebe nezaloží ani nezmění
hláška, varování, červená věc Upozornění Kontrola, která našla nesrovnalost. Objeví se jako karta na Dashboardu v sekci Upozornění

Došlá pošta a vytěžení

Když řekneš V Shipardu Co to je
e-maily, co přišlo Došlá pošta Zprávy, které do systému přišly na tvou adresu pro příjem pošty
AI to přečetla, načtení faktury Analýza / vytěžení Co AI udělá s přiloženou fakturou: přečte ji a nabídne hotový doklad
co z toho vypadlo, rozečtená faktura, vytěžený doklad Návrh (záložka Návrh u zprávy) Výsledek analýzy — ještě není doklad, je to návrh ke kontrole. Z jednoho e-mailu vznikne nejvýše jeden; co AI našla navíc, je na kartě jen poznámka
jak si je tím AI jistá, spolehlivost Jistota (v procentech) Odhad modelu, jak dobře fakturu přečetl. Nízká jistota = kontroluj pečlivě. Vysoká jistota není záruka správnosti
ještě jsem to neřešil stav Nová Zpráva přišla a nikdo se jí ještě nezabýval
čeká to na mě stav K řešení Je z čeho udělat doklad, nebo zpráva potřebuje tvoje rozhodnutí. Shipard sem zprávu přepne sám, jakmile z ní AI něco vytáhla
hotovo, už jsem to vyřídil stav Hotovo Vyřízeno — doklad vznikl, nebo jsi návrh zamítl. Zpráva se dál needituje
co s tím dělá AI badge Ve frontě · Analyzuje se · Analyzováno · Analýza selhala Jak daleko je strojové čtení. Je to jiná věc než stav zprávy: badge říká, jak daleko je AI, stav říká, jak daleko jsi ty
uklidit z cesty stav Archiv Zpráva, se kterou už nic nebude — reklama, nevyžádaná pošta
elektronická faktura, XML faktura ISDOC Strojově čitelný formát faktury. Když ho dodavatel přiloží, Shipard ho použije přímo a AI analýzu vůbec nepotřebuje — je to přesnější
obrazovka, kde se to kontroluje Náhled dokladu Vlevo PDF faktury, jak přišla, vpravo data, která z ní AI přečetla. Na telefonu se z toho stanou taby PDF a Náhled
co je vyplněné podle mých starších faktur Doplněno z historie Zdroj z historie, podobný text nebo častá položka dodavatele za názvem položky pod řádkem v náhledu: položka, sazba nebo účet nepřišly z faktury, ale z tvých dřívějších dokladů od téhož dodavatele. Detail po najetí myší
položka nebo dodavatel, které mám potvrdit Reference Odkaz na záznam v tvé evidenci. Když si AI není jistá, který to je, nabídne kandidáty, vyhledávání a Vytvořit novou osobu nebo položku — a dokud nerozhodneš, tlačítka Vystavit… jsou zašedlá
přečíst to znovu Znovu analyzovat Spustí novou analýzu už doručené zprávy. Nový návrh nahradí ten dosavadní; starší běhy zůstávají na záložce Analýzy. Zprávu s už použitým návrhem znovu analyzovat nejde
ať už mi tohle nechodí Pravidlo odesílatele Pravidlo, které si založíš v Nastavení → Ostatní → Pošta. Pravidlo ve stavu V pořádku pak poštu od té adresy archivuje samo
účtenka, paragon Zjednodušený daňový doklad Doklad z prodejny bez tvých údajů. Shipard je zpracovává také

Stavy návrhu

Odznak u návrhu na záložce Návrh. První tři se odvozují z Jistoty a čekají na tebe, zbytek je už vyřízený:

Odznak Co znamená
K použití Jistota 90 % a víc. Zkontroluj Součty a Datumy, zbytek namátkou. Na Dashboardu má karta rovnou tlačítko Použít
Čeká na review Jistota 60–90 %. Projdi všechny sekce náhledu
Nízká jistota Pod 60 %. Čti řádek po řádku, nebo zamítni a zadej ručně
Použito Z návrhu už vznikl doklad
Zamítnuto Zamítl jsi ho s důvodem; důvod zůstává u zprávy
Chyba extrakce AI sice odpověděla, ale návrh neprošel kontrolou formátu dokladu a nedá se použít. Není to chyba ve tvé příloze. Karta pod odznakem vysvětlí, co se stalo, a řekne, jestli má smysl Znovu analyzovat

Doklady a faktury

Když řekneš V Shipardu Co to je
faktura, paragon, cokoli k zaúčtování Doklad Souhrnný název pro fakturu, pokladní doklad a podobné
faktura, co mi přišla Faktura přijatá (sekce Nákup) Doklad od dodavatele
faktura, co jsem poslal Faktura vydaná (sekce Prodej) Doklad pro odběratele
rozdělaný, ještě to nechci stav Koncept Doklad se dá libovolně měnit, nemá vliv na nic dalšího
hotovo, platí to stav V pořádku Doklad je uzavřený a nedá se přímo měnit. Tenhle stav se účtuje
chci to opravit stav V opravě Do tohohle stavu doklad převedeš, když potřebuješ změnit hotový doklad; číslo si nechá
zrušit fakturu, škrtnout stav Storno Doklad zůstává v evidenci, ale neplatí. Nemazat — storno je správná cesta
číslování faktur Číselná řada Předpis, podle kterého Shipard přiděluje čísla dokladů. Číslo se přiděluje při přechodu z Konceptu do V pořádku
řádek faktury, co se fakturuje Položka Jeden řádek dokladu — množství, jednotková cena, sazba DPH
co se na řádku vlastně děje, druh řádku Pohyb Volba na řádku dokladu — Prodej služeb, Nákup zboží a materiálu, Účetní položka a další. Podle ní se řádek zaúčtuje — účet tedy neurčuje položka, ale pohyb
kam mi mají zaplatit, na jaký účet Náš bankovní účet Volba na dokladu, u faktur na záložce Nastavení. U vydané faktury povinná — je to účet, na který má odběratel zaplatit. Účty se zakládají v Nastavení → Účetnictví → Bankovní spojení
datum, odkud se počítá DPH DUZP Datum uskutečnění zdanitelného plnění. Určuje, do jakého období DPH doklad spadne
datum, kdy to patří do účetí Účetní datum Datum účetního případu. Vedle něj jsou na dokladu ještě Datum vystavení a Datum splatnosti
kód pro kontrolní hlášení Kód DPH Označení režimu plnění u řádku. Není to sazba — sazba je procento, kód říká, jak se plnění vykazuje
součet daní dole na faktuře Rekapitulace DPH Rozpis základu a daně po jednotlivých sazbách
daň platí odběratel, přenesená daň Reverse charge / samovyměření Režim, kdy daň neodvádí dodavatel, ale odběratel. Typicky u zboží z EU nebo u stavebních prací
dodavatel, odběratel, partner Osoba (sekce Základní) Jedna evidence pro firmy i fyzické osoby
natáhnout českou firmu podle IČO Z registru Tlačítko v Osobách; otevře dialog Přidat firmu z registru, kde stačí IČO nebo název. Existující osobu nepřepíše

Účtárna

Když řekneš V Shipardu Co to je
kam se to zaúčtovalo Účetní deník Účetní záznamy vzniklé z dokladů. Účty nezadáváš, skládají se automaticky
kdo mi kolik dluží Saldokonto Nezaplacené faktury proti přijatým platbám, po partnerech
výpis z banky, platby Bankovní transakce Pohyby na bankovních účtech, ze kterých se párují úhrady
přiřadit platbu k faktuře Párování Spojení bankovní platby s fakturou, kterou uhrazuje
platba, která nikam nesedí Clearing účet Přechodné místo pro platbu, ke které se zatím nenašla faktura
kde uvidím, jak je doklad zaúčtovaný záložka Zaúčtování V detailu dokladu. Je v ní odznak stavu účtování a samotný účetní zápis
zaúčtovalo se to? Zaúčtováno · Neúčtováno · Chyba účtování Stav účtování dokladu — jiná věc než stav dokladu. Účtuje se doklad ve stavu V pořádku
zaúčtovat to znovu Přeúčtovat Tlačítko u dokladu. Vytvoří účetní zápis znovu, aniž by se doklad musel vyjímat ze V pořádku — proto se tím nerozpojí párování s platbou

Majetek

Když řekneš V Shipardu Co to je
inventář, inventární seznam, majetek firmy Majetek (sekce i seznam) Karty majetku — drobného i dlouhodobého. Najdeš v Majetek → Majetek
inventární číslo, evidenční číslo Inventární číslo Jedinečné označení karty. Prázdné dostane při potvrzení karty: prefix podle druhu (výchozí MA) a pořadové číslo, třeba MA0001
drobný majetek, evidovaný majetek, věc do nákladů Drobný majetek (druh) Věc, kterou jen eviduješ — nákup šel do nákladů, neodepisuje se. Jediný druh, u kterého karta nese Cenu
DHM, DNM, odepisovaný majetek Dlouhodobý hmotný, Dlouhodobý nehmotný (druhy) Majetek, který se bude odepisovat. Karta musí mít Účetní skupinu; cena vznikne až ze zařazení (odpisy zatím nejsou)
pozemek, umělecké dílo Neodepisovaný dlouhodobý (druh) Dlouhodobý majetek, který se neodepisuje
pronajaté, na leasing, půjčené, cizí Cizí majetek + Vlastník Věc, kterou používáš, ale nevlastníš. Karta nese, komu patří
vyřazený majetek, prodaný, zlikvidovaný stav V archívu (akce Ukončit platnost) Vyřazená karta s Datem vyřazení; v seznamu pod záložkou Archív
účty pro majetek, kam se to účtuje Účetní skupina majetku Sada účtů (majetek, pořízení, oprávky, odpisy, vyřazení). Nastavíš v Nastavení aplikace → Majetek

Souvisí