alfa

První nastavení zdroje dat

Čerstvě založený zdroj dat neví, kdo jsi — a bez toho v něm nedokončíš žádný doklad. Karta Dokončit nastavení na Dashboardu tě dovede k panelu, kde chybějící nastavení doplníš.

Kdy to potřebuješ

  • Právě sis založil zdroj dat a na Dashboardu svítí karta Dokončit nastavení.
  • Karta se objevila později — třeba proto, že vlastní firma nemá sídlo nebo ses zatím nerozhodl o účtové osnově.
  • Nejde ti dát doklad do V pořádku a hláška mluví o chybějící vlastní firmě, Registraci DPH nebo bankovním účtu.

Postup

  1. Na Dashboardu klikni na kartě Dokončit nastavení na Otevřít nastavení. Totéž místo najdeš kdykoli i ručně: Nastavení aplikace → sekce Aplikace → Nastavení zdroje dat.
  2. Panel ukazuje seznam nastavení, která ještě chybí. Jdi odshora dolů — pořadí odpovídá závislostem (bez vlastní firmy nemá smysl řešit její sídlo a bez rozhodnutí o agendě DPH zase Registraci DPH).
  3. Chybí vlastní Osoba — tvoje firma, pod kterou zdroj dat vede účetnictví. Klikni na Načíst z registru, zadej IČO a údaje se natáhnou samy; Zadat ručně je záložní cesta pro firmy, které v registru nejsou.
  4. Vlastní Osoba nemá sídlo — adresa sídla se tiskne na doklady. Když ji registr nedodal, doplň ji ručně.
  5. Nerozhodnutá agenda DPH — vyber Vede agendu DPH (plátce a identifikované osoby), nebo Nevede (neplátce). Volba řídí výchozí režim DPH nových dokladů a to, jestli v navigaci uvidíš agendu DPH.
  6. Chybí Registrace DPH — jen když firma agendu DPH vede. Tlačítko Založit Registraci DPH předvyplní formulář z DIČ vlastní firmy; do Platí od patří datum z rozhodnutí o registraci k DPH, ne dnešek.
  7. Chybí vlastní bankovní účet — na vydanou fakturu jde účet z číselníku. Převzít z vlastní Osoby nabídne bankovní spojení firmy k zaškrtnutí; účty zveřejněné v Registru DPH jsou předvybrané.
  8. Nezvolena účtová osnova — Podnikatelská, Nezisková organizace, nebo Žádná (vlastní osnova). Po volbě se osnova založí i s účty.
  9. Nezvolen první měsíc fiskálního roku a Nezvolena domácí měna — pro většinu firem leden a CZK. Po obou rozhodnutích se založí fiskální roky.

Položky mizí samy, jakmile je doplníš. Až zmizí všechny, zmizí i karta z Dashboardu a panel hlásí, že je vše potřebné nastavené.

Na co narazíš

  • Nic z toho není blokující — panel můžeš kdykoli opustit a vrátit se. Bez vlastní firmy ale nedokončíš žádný doklad, bez Registrace DPH doklad s DPH a bez bankovního účtu vydanou fakturu. Začni proto vlastní firmou.
  • Položky nejde odklikat ani odložit. Karta i seznam zmizí jedině tím, že nastavení doplníš — jinak by ti chybějící věci tiše utekly.
  • Účtová osnova se po založení nepřepíná — účty už jsou ve zdroji dat. Vybírej s rozmyslem; vrácení volby na Nerozhodnuto osnovu nemaže.
  • Domácí měna platí jen pro nové záznamy — existující doklady a fiskální roky mají měnu uloženou.
  • Agenda DPH není totéž co plátcovství. Volba řídí jen výchozí chování a navigaci; o skutečném plátcovství rozhodují Registrace DPH a jejich platnost.
  • Rozhodnuté parametry najdeš v panelu ve složené části Už rozhodnuto — a tam je můžeš i změnit.
  • Sekce Volitelné dole nabízí startovní obsah — třeba sadu Účetních položek pro účtování přímo z řádku dokladu, ušitou na zvolenou účtovou osnovu. Nic z toho nechybí a nikde nesvítí, jen to šetří ruční práci.

Souvisí