alfa

Založení položky

Položka je to, co se fakturuje — jeden řádek dokladu je jedna položka. Katalog najdeš v Základní → Položky.

Kdy to potřebuješ

Fakturuješ nebo přijímáš na faktuře něco, co v katalogu ještě není. Nebo ti Shipard u vytěžené faktury z pošty nabízí u řádku Vytvořit novou a ty chceš vědět, co se tím vlastně založí.

Postup

  1. Otevři Základní → Položky a dej Přidat.

  2. Vyplň Název. Jediné pole, které za tebe Shipard nedoplní — a to, které se pak objeví na dokladu.

  3. Zkontroluj Druh položky. Povinný, u nové položky předvybraný na Ostatní. Zakládat nic nemusíš: Shipard má připravené čtyři druhy, Služba, Zásoba, Účetní položka a Ostatní, a ty na začátek stačí. Vlastní druhy — pojmenované kbelíky jako Konzultace IT, Materiál nebo Energie — si můžeš přidat v Nastavení, když chceš položky členit podrobněji. Podle druhu se sám vyplní Typ položky; ten se zadat přímo nedá.

  4. Zkontroluj Jednotku. Povinná, u nové položky předplněná na Kus.

  5. Cenu vyplň, jen když ji máš. Prodejní cena bez DPH povinná není — u položek, které jen přijímáš na fakturách od dodavatelů, nemá co dělat.

  6. Ulož. Tlačítka jsou Uložit jako koncept a V pořádku. Na dokladech se položka nabízí v obou stavech, takže tě Koncept nezdrží.

Nepovinné věci, které se snadno přehlédnou: Popis má vlastní tab, Kód je na tabu Nastavení a Platnost od / Platnost do v sekci Platnost na prvním tabu.

Na co narazíš

Připravené druhy se jmenují stejně jako typy. Je jeden na každý typ, proto ta shoda — druh Služba má typ Služba. Jak si založíš vlastní druh, název a typ se rozejdou: Konzultace IT může být typu Služba.

Typ položky se u používaného druhu už nezmění. Dokud druh nemá ani jednu položku, typ mu přepsat můžeš. Jak ho jednou něco používá, Shipard změnu odmítne — typ ovlivňuje, jak se položka chová na dokladu, a měnit ho pod hotovými doklady by přepsalo historii. Potřebuješ-li jiný typ, založ nový druh.

Sazba DPH na položce není. Zadává se na řádku dokladu, ne tady. Táž položka tak může jít na doklad v různých sazbách.

Cena je jen jedna, jen bez DPH a jen v korunách. Cena s daní, cena v cizí měně ani ceníky v Shipardu nejsou — cenu na konkrétním dokladu přepíšeš přímo na řádku.

Sekce Účetnictví se objeví jen u typu Účetní položka. Jen u tohoto typu má položka pole Účet; u ostatních typů se sekce vůbec nezobrazí — a je to tak správně. U běžné faktury účet neurčuje položka, ale Pohyb řádku (Nákup zboží a materiálu, Nákup služeb, Ostatní nákup, u vydaných Prodej služeb, Prodej zboží). Účet z položky se použije jedině u řádku s pohybem Účetní položka.

Kód nevyplňuj, pokud nemusíš. Necháš-li ho prázdný, Shipard vygeneruje vlastní. Zadaný kód musí být v katalogu jedinečný; kód se ukazuje ve výběru položky na dokladu před názvem, takže se vyplatí jen tam, kde podle něj skutečně hledáš.

SKU a EAN jsou pro importy. Slouží k napárování položek při přenosu dat odjinud. Když nic neimportuješ, nech je prázdné.

Položku nemaž — ukonči jí platnost. Ukončit platnost ji převede do stavu V archívu: ve výběru na dokladu se přestane nabízet, ale doklady, které ji už mají, zůstanou v pořádku. Smazat sice jde, ale u položky, která je na hotovém dokladu, to nedělej.

Položky vznikají i z došlé pošty. Když AI na faktuře najde řádek, který nemá v katalogu obdobu, nabídne ti u něj Vytvořit novou — založí se tím položka se stejnými poli jako tady a rovnou se na doklad připojí. Podrobnosti jsou v Kontrole vytěženého dokladu.

Souvisí